As imagens que vemos dentro de nós mesmos são muitas vezes a verdade. E as imagens que estão ao nosso redor são muitas vezes as mentiras de quem quer nos destruir. A alma de Frank é destruída. Abandonado pelos pais, deportado para lares e instituições, parece não falar, não tem contactos e é completamente retraído socialmente. A fim de sobreviver à vida cotidiana, ele cada vez mais constrói um muro em torno de si e deriva cada vez mais em mundos de sonhos surreais e psicodélicos. Frank salta no tempo e é assombrado por más lembranças. Sua única companhia desde a infância é sua namorada Lillith. Mas ela, de todas as pessoas, parece se voltar contra ele quando ele mais precisa dela... Inspirado na música psicodélica, Elias J. Connor conta uma história visualmente impressionante sobre um trauma que talvez não consigamos entender neste drama social.