Las imágenes que vemos dentro de nosotros mismos son a menudo la verdad. Y las imágenes que nos rodean son a menudo las mentiras de aquellos que quieren destruirnos. El alma de Frank es destruida. Abandonado por sus padres, deportado a hogares e instituciones, parece no hablar, no tiene contactos y es completamente retraído socialmente. Para sobrevivir a la vida cotidiana, construye cada vez más un muro a su alrededor y se sumerge cada vez más en mundos de sueños surrealistas y psicodélicos. Frank salta en el tiempo y los malos recuerdos lo persiguen. Su única compañera desde la infancia es su novia Lillith. Pero ella, de todas las personas, parece volverse contra él cuando más la necesita... Inspirado en la música psicodélica, Elias J. Connor cuenta una historia visualmente impactante sobre un trauma que tal vez no podamos entender en este drama social.