Das Theater am Dornbach: Saskia Werl könnte zufrieden sein: Sie ist eine erfolgreiche Anwältin, ihr Sohn hat die Aufnahmeprüfung zur Hochschule geschafft und verkündet auf einer kleinen Feier seine Verlobung. Und wen interessiert in Deutschland noch, dass jemand homosexuell ist? Aber das Glück ihres Sohnes löst etwas in ihr aus, was sie selbst nicht verstehen kann. Sie flüchtet mitten auf der Feier, landet in einer Bar und triff einen alten Freund wieder, den sie seit einer Ewigkeit aus den Augen verloren hat. Johann betreibt ein kleines Theater, mit dem es nicht zum Besten steht. Saskia nimmt sich vor, ihm zu helfen, schließlich hat sie ihr eigenes Leben auch auf die Beine stellen können. Dass sie scheitert, begreift sie erst, als sie die Explosion und die Flammen sieht, die aus dem Gebäude dringen. Die Klippen von Tropea: Paul hat die Krankheit endlich besiegt. Mit dem Geld für sein Unternehmen will er sich seinen Lebensabend im sonnigen Süden zusammen mit seiner Frau angenehm gestalten. Einst hatten sie hier in Tropea in Kalabrien ihre Liebe gefunden, nun wollen sie dieses Glück neu finden. Erst die Leiche eines Bekannten zeigt Paul, dass hinter dem morbiden Charme der italienischen Kleinstadt mehr steckt als der warme Zauber eines kalabrischen Sommers ...