Novelle 1: - die Verlobung 1891 - Die Kunsthistorikerin Margot erfährt von Umständen, welche die damalige Hochzeit von Friedrich-August mit Luise von Toskana-Österreich beinahe verhindert hätte. Novelle 2: - Weihnachten 1897 - Die riechsalzsüchtige Hofdame Comtesse Dallery erhält zu Weihnachten den Brief eines geheimen Verehrers. Novelle 3: - der Höschen-Krimi 1898- Der Kriminalist Paul Koettig muss einen Dieb überführen, welcher die aufreizenden Frivolitäten der Erzherzogin Luise von Toskana-Österreich gestohlen hat. Novelle 4: - Silvester 1899 - Während das Tanztalent der Gräfin mit der fetten Warze erwacht, versinkt der sächische Hof in einem Spektakel gegen jede Etikette. Oft werden in einem großen Roman nur die Schicksale der Hauptpersonen vollständig ausgeführt. Interessante Nebencharaktere finden zu wenig Würdigung. In diesem Sammelband werden die Geschichten einige Nebenpersonen aus Tage - dunkler als die Nacht, Band 1, - Familie - , fortgeführt.