Venedig überflutet. Der Löwe Markus brüllt seinen Zorn über die Menschen in den stürmischen Nachthimmel. Er ruft die Wächter der Stadt und ihre Verbündeten zu einer geheimen Versammlung in das Arsenal.
Die zwölfjährige Nia und ihr Freund Karim schleichen sich nachts in die berühmte Schiffswerft. Dort werden sie Zeugen einer unheimlichen Verwandlung.
Ein verwegener Plan zur Rettung der Stadt nimmt Gestalt an. Nia und Karim begeben sich mit den Löwen, einem Pegasus und einer Möwe auf die Suche nach einem vergessenen Volk und den sagenhaften Pferden des Meeresgottes Poseidon.
Eine Fantasy-Geschichte aus dem heutigen Venedig.