Teramon hat Bernstadt erobert, so dass sich die Menschen unter dem Kommando des Statthalters Harmen und des Bannwarts Harald zur Stadt Flussen zurückziehen müssen. Doch der Kampf gegen das Böse ist noch nicht verloren. Denn solange Teramon den Eberkopf nicht besitzt, besteht die Hoffnung, Gerwod zu finden. Der Waldkehr Gerold erreicht den Sumpfwald, wo er mit dem Skelettkrieger Hettenot nach den Gelblingen fahndet In der Küstmark lernt der Nachtalp Olef die Nordländerin Fenja kennen. Sie ermöglicht ihm eine Schifffahrt zum Nordland. Die Heimat der Eisler. Feodor durchreist auf seiner Suche nach den Luftdingern das Sandland. Dort trifft er den unheimlichen Mealeg Adel hen Becht. Allerdings fühlt er sich durch die Aufdringlichkeit des Söldners bedroht und verdächtigt ihn als Schergen des Feindes. Denn, so wie die Bündnispartner alles unternehmen, damit sie Teramon aufhalten, verstärkt auch dieser seine Bemühungen, um dem Böse zum Sieg zu verhelfen.