Julian ist in Diana verliebt. Sein Misstrauen erwacht, als Diana sich nachts heimlich wegschleicht. Er folgt ihr und findet heraus, dass sie sich mit einem fremden Jungen trifft. Julian verrät sich und Diana und der andere Junge erkennen, dass ihnen jemand nachspioniert. Auf der Flucht vor seiner Entdeckung springt Julian in das Königreich Udeth, das zwar auch auf der Erde liegen soll, in dem es aber sonderbare Kreaturen gibt. Hier muss Julian sich zahlreichen Abenteuern stellen, um Diana und sich wieder nach Hause zu bringen. Vor allem aber muss er eines besiegen: seine Angst. Zauber einer Träne ist ein Buch für Kinder, Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene. Die Erzählung steckt voller Fantasie und Gefühle.