17 Jahre nach dem Tod des letzten Kaisers herrscht Chaos in Chersos und die verschiedenen Könige bekämpfen sich vehement. Inmitten dieser Wirren begegnet der Taugenichts Reo dem Mädchen Catka, das eine alte Prophezeiung erfüllen muss. Gleichzeitig geht der junge Arne bei den Saranún in die Lehre und macht eine furchtbare Entdeckung. Chersos ist ein fantastisches Reich mit magischen Steinen, fliegenden Schiffen und jede Menge Abenteuer.