Jahr 802 nDZ: Ein kalter Winter liegt hinter dem Mittenreich von Trefalia und lässt seine Bewohner mit Freuden einem Ereignis entgegenblicken, welches die helle Jahreszeit einläuten soll - der Landesmarkt in Cantur. Doch die Nachwirkungen Während auch die Stadthalterin von Ilmerun mit ihren Kindern Olja und Jay den Festigkeiten beiwohnt, weiß sie noch nicht, wie fern im Osten ein einsamer Pilger Tag für Tag in Zwiesprache mit seinem Herrn und Meister steht. Sein altes Leben verspielt, von der Landbevölkerung verspottet und verjagt, erreicht er mit letzter Kraft die mächtige Stadt Korgonoth. Unterdessen formieren sich im Untergrund des Landes Mächte, die ihre ganz eigenen Pläne verfolgen und die ihre Zeit, die Zeit des Wandels, als gekommen ansehen.