Vier Monate nach ihrem Sieg über die Fae-Königin Myra gewöhnt sich Felicity noch immer an ihr neues Leben in dieser andersartigen Welt. Dabei ist es nicht gerade hilfreich, dass Nikolas weiterhin Geheimnisse vor ihr zu haben scheint – Geheimnisse, die sie bald mehr als nur ihre Beziehung kosten könnten. Zur Lösung ihrer Probleme müssen die beiden sich nicht nur erneut auf die Suche nach einem mächtigen magischen Gegenstand begeben, sondern auch ins Herz des Landes ihrer Feinde vordringen, wo jeder darauf aus ist, sie im richtigen Moment zu töten. Und dann sind da auch noch die undurchsichtigen Pläne des Elfenprinzen Ciaran, der mehr Fäden zu ziehen scheint, als es irgendjemandem lieb ist.