Ein letztes Mal wird der junge Kopfgeldjäger Merranas von dem mächtigen Drachen Kallestrus mit einem Auftrag betraut. Diesmal soll er Selestria auf die Inselstadt Hyperahmah bringen. Kein leichtes Unterfangen, wenn einem die Garden der Inquisition im Nacken sitzen und man den zutiefst verbitterten Sohn seines Auftraggebers als Weggefährten hat. Während sich die jungen Männer auf den Weg machen, befinden sich der Oberste Kirchenführer Plutarch, Intriganten und andere Personen bereits in der Inselstadt. Alle wittern Chancen auf Macht und Rache. Selbst Kallestrus braucht jetzt Verbündete, um die Welt vor der beginnenden Kräfteverschiebung und den damit einhergehenden Untergang zu bewahren. Denn alte Magie und erwachende Mächte zerren am Gefüge der Zeit. Neue Freunde und alte Feinde sehen sich zwischen den Zeiten gezwungen, Seite an Seite zu kämpfen. Und so mancher lernt mehr über sich und seine Herkunft, als er je für möglich gehalten hätte. Dies ist der dritte und letzte Teil der Geschichte von Merranas. Teil 1: Der Auftrag Teil 2: Alte Geheimnisse