Königin Victoria verfolgt ehrgeizige politische Pläne mit der schönen und klugen Zorina: Sie soll den alten König von Leothia heiraten. Aus Angst, die Königin zu verärgern, willigt Zorina schweren Herzens ein. Dabei hat sie sich längst in einen jungen Fremden verliebt, von dem sie nur den Vornamen weiß. Bei einem Empfang der Königin sieht sie den Mann ihrer Träume wieder und muss entsetzt feststellen, dass er der Sohn ihres zukünftigen Ehemannes ist, der sie nach Leothia begleiten soll. Die Reise wird für die unglückliche Zorina zu einer einzigen Qual. In Leothia erwartet sie eine weitere böse Überraschung: sie lernt den König kennen...