Milton Sharp, der Starreporter der kleinen Zeitung »Seaford Post« ist zum Schattenjäger geworden. Dem sterbenden Victor Vargas und seinem Bruder versprach er, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen und vor allem seinen Bruder aus den Klauen des Dämons Xurus zu befreien. Die Spur aus Leichen, die die Wölfin Noelle Tyrell hinterlässt, führt Milton und Jennifer in das walisische Provinznest Llanforest, am Fuß des Snowdon. Doch Xurus hat nicht im Sinn, Glyn Sharp oder seinen Bruder am Leben zu lassen. Eine weitere schwere Prüfung wartet auf den Schattenjäger.