Der südchinesische Tiger Jay wird von einem Jäger gnadenlos in die Enge getrieben. Seine einzige Chance besteht in einem Abkommen, das für Jay weitreichende Folgen haben soll. Getrieben von der Angst vor dem Tod gelobt er, fortan nicht mehr zu jagen und sich stattdessen von pflanzlicher Kost zu ernähren. Doch schon bald erkennt Jay, dass er diese Umstellung allein nicht bewältigen kann. Beratend steht ihm der indische Elefant Lobado zur Seite und hilft Jay, so manche Krise zu überwinden. Auch Affenchef Bonga und seine Bande unterstützen den Tiger bei seinen verzweifelten Versuchen, das gegebene Versprechen zu halten. Alles scheint sich zum Guten zu wenden, bis eines Tages die hinterlistige Schlange Sarafina auftaucht...