Ein junger schottischer Adliger, Nigel Olifaunt, Lord Glenvarloch, reist nach London, um den König um die Rückzahlung eines Darlehens seines Vaters zu bitten. Nigel möchte mit dem Geld eine Hypothek auf sein Anwesen abbezahlen, doch der Herzog von Buckingham und Prinz Karl haben bereits ein Auge darauf geworfen. Der Lord wird in das chaotische Leben des Hofes hineingezogen, und als er sich den verschwenderischen Lord Dalgarno zum Feind macht, gerät er selbst in große Gefahr. Der Roman spielt während der Herrschaft von Jakob I.