Lyra ist Prinzessin des Königreichs Azzrath. Als sich eines Tages eine Pest ausbreitet, ist das ganze Königreich in heller Aufruhr und ihr Vater, König Dragomur, will zu drastischen Maßnahmen greifen. Tyze, Lyras persönliche Leibwache und heimlicher Schwarm, will sie um jeden Preis von den Geschehnissen im Königreich fernhalten. Doch was haben die Vorkommnisse mit der Prophezeihung Lunas zu tun? Und welche Rolle spielen die Nachtschatten?
Im Wettlauf gegen die Zeit will Lyra versuchen, das Königreich zu retten, auch wenn sie sich dafür gegen den Rat von Tyze stellen muss...