Tierpflegemeisterin Jane Frankenbein träumt seit langem von einem Mischwesen aus Affe und Mensch. Der Affenanteil müsse zu einem humaneren Wesen führen, glaubt sie. Jane missbraucht ihren Freund, einen Medizinstudenten mit dem Spitznamen Tarzan, und die ihr anvertraute Schimpansin Clara, um ihren Plan auszuführen.
"...und wie der Affe um so lächerlicher wird, je mehr er sich den Menschen ähnlich zeigt, so werden auch jene Narren desto lächerlicher, je vernünftiger sie sich gebärden."
(Heinrich Heine)