Das Rätsel um die Kristallkugel:
Humsin und Arktos gelingt kein Angriff auf Grünland, weil Shouhou sie mit seiner Kristallkugel bereit im Voraus entlarvt. Unabhängig voneinerander haben die beiden Schurken ähnliche Pläne: Humsin entführt Shouhou und Arktos klaut die Kristallkugel. Nessaja verrät Tabaluga ein Geheimnis: Es ist eine weitere Wahrsagerkugel im Kristallberg versteckt. Man kann sie aber nur finden, wenn man ein schwieriges Rätsel löst. Happy und Tabaluga machen sich auf die Suche...
Prüfung mit Hindernissen:
Tabaluga muss die drei Prüfungen auf dem Drachenberg bestehen, bevor er König von Grünland werden darf. Für jede Aufgabe hat er einen Versuch. Arktos klaut das Buch, in dem die Prüfungen beschrieben sind und behindert den kleinen Drachen, wo er kann. Trotzdem gelingt es Tabaluga die ersten beiden Prüfungen zu bestehen. Die Lösung der dritten Aufgabe bricht er ab, um die Biene Buzz au seiner Gefahr zu retten. Aber Arktos hat sich zu früh gefreut...