Der achtjährige Thommes staunt nicht schlecht, als er im Wäldchen am See, dem täglichen Treffpunkt mit seinem besten Freund Matthes, eines Nachmittags eine kleine Holzflöte entdeckt. Sie liegt auf dem Boden und öffnet ihm die Welt in das Abenteuer von Tschulkanien. Doch er bekommt die Aufgabe, die Melodien der Flöte zu finden und sie auf dem Instrument zu spielen. Er fragt sich gleich zu Anfang, was das Spielen auf der Flöte bewirkt. Findet er den Mut, sich als Finder der Flöte auf die Abenteuer einzulassen?
Die Fantasywelt Tschulkanien ist in Gefahr, da der Kampfvogel Krabautz dem großen Wald alle Farben nehmen will. Wird es Thommes schaffen, die Tschulkanier zu retten? Kann sein bester Freund Matthes ihm helfen?