Ein augenscheinlich langweiliger Verstoß gegen das Familiengesetz Zirkulums führt Bell auf die Spur einer Gruppe Schmuggler. Bei seinen Nachforschungen findet Bell zwei Leichen und den Hinweis auf eine Gefahr von außerhalb der Stadt. Eine Gefahr, die nicht existieren darf. Als nacheinander Bells einziger noch lebender Zeuge und der Neffe seines Chefs verschwinden, muss er seinen Stolz überwinden und zusammen mit einer Gruppe von Helfern die Außenwelt betreten, um die beiden Kinder zu retten.