Laisa und Rogon haben ihrem Feind Gayyad bereits mehrere harte Schläge versetzt, ihn aber nicht besiegen können. Jetzt hetzen von Gayyad kontrollierte Priester die Bevölkerung vieler Reiche gegen die bei ihnen lebenden Minderheiten auf. Dabei kommt es zu Massakern, die den Frieden in den Dämmerlanden gefährden. Laisa und Rogon müssen über sich hinauswachsen, um die Welt vor einem Krieg zu bewahren.