Wie es heißt, kennt die SPHERE OF WORLD keine Grenzen, und seine Spieler betreten ein neues Universum voller Mysterien. Jetzt bereitet dieses Universum sich darauf vor, sich selbst zu verteidigen. Wer auch immer dieses Spiel einmal begonnen hat – aufhören kann er damit jetzt nicht mehr. Auf der Suche nach den Schlüsseln brechen Cat und Weldy zum Abgrund auf. Dort hat Cat es mit dem Stärksten aller Orakel zu tun, mit dem legendären Dämonenkönig. Sein Einsatz in diesem Spiel ist auf entsetzliche Weise simple. Es ist sein eigenes Leben.