Philip, un joven viajero americano, se encuentra extraviado en un páramo de la Bretaña francesa. Había salido de caza y no sabe encontrar el camino de regreso. Allí de pronto se encuentra a Jeanne, una misteriosa mujer que lo invita a su castillo. Se trata de la Doncella d'Ys, en cuyo castillo luego de que la relación entre ambos comienza a estrecharse, el velo de la realidad se desgarra y admite la aparición de todo tipo de criaturas asombrosas.Inesperadamente tras ser atacado por una serpiente, Philip pierde el conocimiento y cuando despierta, se halla sólo y se conmueve mediante el descubrimiento de una piedra con una dedicatoria hacia él...-