Skarabäus, Genüssen des Lebens stets freudig ergebener Mistkäfer im Alten Ägypten, erreicht eines Tages der Ruf des Großen Einen. Skarabäus soll sein Botschafter des Lichts werden. Dieser Ehre ist sich der Herrscher einer dunklen, modernden Misthaufenwelt aber keineswegs bewusst. Schließlich jedoch nimmt er den mühsamen Weg durch die Wüste auf sich, der an seinem Ziel, der Pyrami-denspitze, mit einem einzigartigen Erlebnis gekrönt wird.