Nadine DuBois besucht ihre fast hundert Jahre alte Großmutter die in Cypress Tree, Mississippi, lebt und unter Demenz leidet. Deren Pflegerin hat sie kurz zuvor angerufen, weil Geraldine in letzter Zeit mit Fantasiewesen zu reden scheint, die für sie sehr real wirken. Die Enkelin ist aufgrund dieser Nachricht besorgt und ihre Angst verstärkt sich noch mehr, als sie von der Seniorin persönlich erfährt, dass sie auch mit ihrem Sohn - Nadines Vater - gesprochen habe, obwohl der bereits vor zwanzig Jahren gestorben ist. Auf diese merkwürdigen Geschehnisse werden bald auch Cliff und Judy aufmerksam, als sie ein Informant per Gedankenübertragung bittet, sich nach Cypress Tree zu begeben ...