In Buch I, den "Märchen von den Hügeln", erzählen sechs Fantasiegeschichten märchenhaft und doch auch wirklich von Elben und Halbelben, von den Unterirdischen im Berge, von Magiern und Menschen. Auf und unter den Hügeln über dem Strom, der die Stadt durchfließt, in den Wäldern und Behausungen folgen wir Leontine, dem Löwenmädchen und den anderen Gestalten, bis hin zum großen Fest und seinem Ruf: "Die Tromba erschallt, und wir werden verwandelt!" In Buch II, die "Zaubermenagerie", steigt eine junge, Erfolg gewohnte Frau in ihr repräsentatives Auto, um unaufschiebbare Termine und wichtige Konferenzen wahrzunehmen. Doch dann mündet die glatte Landstraße in eine Umleitungsstrecke, gibt es einen Zusammenstoß mit einem Zirkuswagen, taucht plötzlich ein verwunschener Turm auf, indem Schausteller inmitten geheimnisvoller Requisiten wohnen. Es bedarf bitterer Erkenntnisse, bis sie begreift, dass sie zu sich selbst unterwegs ist, dass die staubigen Manuskripte mit den alten Geschichten, die man ihr zuspielt, sie persönlich betreffen und dass ihr die verstörten Löwen und wilden Harpyien in den märchenhaften Wäldern ringsum gar nicht fremd sind ...