Als Orien gemütlich am Teich sitzt, begegnet sie dem sprechenden Schwan Ethien. Doch dieser ist eigentlich ein Elfenkrieger, der bei einem Ausritt mit seinen Freunden von einer Hexe verzaubert wurde. Bei seiner Flucht verliert er den Kontakt zu seinen Begleitern und sucht nun nach diesen. Sind sie vielleicht auch verwandelt worden? Orien will ihm bei der Suche helfen und kehrt zum Ursprung seiner Geschichte zurück. Doch alles was sie im düsteren Wald Darantha finden kann, ist das Hexenhaus und die darin lebende Hexe, die ihn verzaubert hat. Dabei gerät sie selber in Gefahr und verliert ihre Erinnerungen und jegliches Zeitgefühl.