Sommerferien in Hohenstaufen bei ihrer Tante Trullala – mehr hatte sich Ursula nie gewünscht. Katzen, Hunde, Schafe und eine Auszeit von ihren nervenraubenden Geschwistern erwarten sie dort. Doch plötzlich taucht Penny bei ihnen auf, ein Mädchen aus dem Dorf, und zerstört bald Ursulas Vorstellung von einem ruhigen Sommer. Als Tante Trullala für ein paar Tage verreist, muss Ursula ihren Ärger runterschlucken und mit Penny zurechtkommen. Doch bald merkt sie, dass Penny mehr als nur eine Unruhestifterin ist, und umgeben von Katzen, einem Laubfrosch, einem Pferd und einem Krokodil, entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. -