In einem Tal, umgeben von steilen Bergen, liegt das Zwergendorf Elvalon. Wie jedes Jahr bezieht im Herbst ein Wolfsrudel sein Winterrevier im Tal. Der Waldaufseher Willi Wumpdickel möchte Schutzmaßnahmen für Elvalon, doch der Dorfherr hat eigene Pläne. Auch im Wolfsrudel gibt es unterschiedliche Meinungen, die bald zur Gefahr für die Zwerge werden. Schaffen es Willis Kinder Digo, Luja und Mischa ihre besonderen Fähigkeiten richtig einzusetzen, um mit ihren Eltern und Freunden das Dorf zu retten?