Joe Erin reitet zur Drei-Gürtel-Ranch, um dort im Auftrag Dan Littles nach dem Rechten zu sehen, denn irgendetwas scheint dort vorzugehen.
Als er den Auftrag seines Onkels annimmt, ahnt er nicht, auf was er sich einlässt. Schon bei seiner Ankunft in dem fremden Land beginnt der Ärger. Ein paar Burschen holen Joe mit einem Lasso aus dem Sattel, fesseln und verprügeln ihn, sperren ihn in eine Hütte. Sein Vorhaben scheint schon, noch bevor es richtig begonnen hat, zum Scheitern verurteilt zu sein.
Was wollen diese Kerle mit ihrem Angriff auf ihn bezwecken? Joe kommen die haarsträubendsten und unheimlichsten Gerüchte zu Ohren, die sich alle um die Drei-Gürtel-Ranch und deren Bewohner drehen.
Wird es Joe gelingen, sich aus dieser schier ausweglosen Situation zu befreien und das Geheimnis der unheimlichen Ranch zu ergründen?