»Das Gefühl, eine solche Macht über dich ausüben zu können, ist überwältigend.« Der Mathematiklehrer Landon Kincaid führt ein beschauliches Leben in einer Kleinstadt in Ohio. Als er jedoch eines Abends in einem Amateur-Kinkvideo seinen ehemaligen Schüler Cody Barker erkennt, wird diese Idylle erschüttert. Landon beschließt, Cody, der eigentlich in L.A. Mathematik studieren sollte, ausfindig zu machen und entdeckt ihn in einem Sumpf aus Sucht und käuflichem Sex. Kaputt. Entmutigt. Spontan nimmt er ihn mit zurück nach Ohio, um ihm wieder auf die Beine zu helfen, doch Codys Gegenwart deckt auch Seiten in Landon auf, die er bisher unterdrückt hat. Sehnsüchte. Gewisse Vorlieben, die er eigentlich nie hatte ausleben wollen. Cody, der schon zu Schulzeiten für seinen Lehrer geschwärmt hat, ist bereit, sich ihm hinzugeben. Doch eine so anrüchige Affäre bleibt nie ohne Folgen ...