Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Lennox befindet sich noch immer in der Gefangenschaft der Baumleute, doch er ist dort nicht sicher, die Stadtbewohner auf dem Mars wollen ihn töten. Sie gehen dabei nicht gerade rücksichtsvoll mit den eigenen Artgenossen um. Dann kommt eine weitere Partei ins Spiel, die Lennox eine Zusammenarbeit anbietet. Aber kann er überhaupt jemandem trauen?