Fünf Teenager finden, in einem verlassenen Haus, eine Leiche. Es war eindeutig Mord, wie Roy Mitchell, der Gerichtsmediziner, schnell feststellt. Der Täter hat sein Opfer als Obdachlosen verkleidet und diesem zudem noch übel mitgespielt. Es wurde mit Schlägen gequält, gewürgt und letztendlich getötet. Nun sind der junge Inspektor Damon Vivaldi und seine Leute gefragt, welche mehr als nur gewillt sind den Wahnsinnigen schnellstmöglich zu stoppen.