Schon seit vielen Jahrhunderten tobt in Galdur ein Krieg zwischen Engeln auf den Himmelsinseln und den Dämonen, die in den Tunneln unter dem Meer leben. Generationen wurden auf Krieg geschult und trotzdem gibt es noch immer einige von ihnen, die sich Frieden wünschen. Darunter nicht nur der Engel Aaron, sondern auch die Dämonin Saori, die er bei seinem Streifzug findet und kurzherhand mitnimmt. Er ahnt nicht, wie anders die Dämonin ist und wie sehr sie sein Leben auf den Kopf stellen wird.