Das Grenzgebiet von Oklahoma und Texas stöhnt unter einer Hitzewelle. Das bringt Doug McCluskey auf eine heimtückische Geschäftsidee. Gemeinsam mit seinen Assistentinnen Rose und Brenda will er den notleidenden Einwohnern gewöhnliche Astgabeln als Wünschelruten verkaufen. Auch die Kiowa leiden unter der Trockenheit. Mit einem Ritual soll der Regengeist beschworen werden. Mimita-Nala wird durch das Los zum Opfertod bestimmt. Aber die schöne Indianerin flieht nach Sweetwater, wo Lassiter sie in seine Obhut nimmt. Als kurz darauf eine junge Wünschelrutengängerin vermisst wird, ist er der Erste, der die Zusammenhänge begreift. Doch was kann er gegen die Kiowa ausrichten? Eine gnadenlose Sonne zieht ihre Bahn, während im Totenwald die Entscheidung fällt.