Adair leidet unter einer seltenen geistigen Behinderung, die ihn einerseits erheblich einschränkt, ihm andererseits eine Fähigkeit verleiht, die ihresgleichen sucht: Aufgrund fehlender Filter und dank der raschen Verknüpfung bestimmter Neuronen ist er in der Lage, die Mimik und Gestik von Menschen so präzise zu lesen, dass sie kaum einen Gedanken vor ihm verbergen können. Nach einem unliebsamen Zwischenfall lässt er sich endlich auf den Wunsch des FBIs ein, als menschlicher Lügendetektor zu agieren und bei der Aufklärung besonderer Fälle zu helfen. Hierbei trifft er auf Shayne, der eine abenteuerliche Geschichte über eine Entführung, einen Mann mit Silbermaske und einen Mordauftrag erzählt. Der Fall erweist sich als nahezu unlösbar, doch Adair hat sich in Shayne verliebt und entwickelt einen ungeheuren Ehrgeiz, der ihn über seine Grenzen gehen lässt …