Ein rätselhafter Mord schreckt die Erdbevölkerung auf. Ein Avatar soll ihn begangen haben, aber noch nie zuvor ist ein Avatar für ein solches Verbrechen verantwortlich gewesen. Das Vertrauen, das in Avatare investiert wurde, ist zerrüttet. Hinzu kommt, dass 50 Jahre nach ihrem missglückten Versuch, die Marsavatare zu assimilieren, die Graak wiederkehren. Dieses Mal verfolgen sie einen anderen Plan.