Ein Märchen über die Kraft der Liebe - unheimlich und romantisch. Immer wieder wird der kleine Ort Thalebrick durch grauenhafte Vorgänge erschüttert. Ein Wesen treibt sich in den umliegen Wäldern herum, vor dem niemand sicher ist. Die Männer des Dorfes möchten das Untier töten, doch ihre Hatz bleibt erfolglos. Cinja, eine junge Hexe, die eigens von den Weisen Frauen nach Thalebrick geschickt wurde, kann den Kummer des Försters Honno kaum ertragen, der das Untier einfach nicht zu fassen bekommt. Als sie einander ihre Liebe gestehen, trifft Cinja die Entscheidung, Honno mittels Magie bei der Jagd auf das Wesen im Wald zu helfen. Eine Entscheidung, die alles verändert.