In einer dystopischen Zukunft werden am Tag der Veränderung Berufe zugeteilt und das Ausbildungswissen direkt in die Köpfe der Jugendlichen programmiert. Bei dem Prozess verlieren sie jegliche Erinnerungen an ihre früheren Leben. Die 17-jährige Emilie kann ihren großen Tag kaum erwarten, soll sogar von dem jungen, prominenten Gedankenleser Chad verändert werden, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen… Sie halluziniert im Behandlungszimmer, entpuppt sich selbst in letzter Sekunde als Gedankenleserin und entgeht damit einem schrecklichen Schicksal, was ihrem Bruder ereilt. Nachdem Chad ihr die wahre Bedeutung der Veränderung eröffnet hat, muss sie sich mit diesem fürchterlichen Wissen auf einer geheimen, militärischen Schule voller Gedankenleser durchschlagen. Zudem stellen sich ihre zweifelnden Gedanken bald als Gefahr für ihr Leben heraus… Nur der elitäre Chad beschützt sie, aber er hat große Erinnerungslücken und ein fürchterliches Geheimnis...