Dans cette aventure extravagante, Chéri-Bibi, amoureux d'une belle aristocrate qui ne lui est, bien sûr, pas destinée, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Embarqué à bord d'un navire qui fait route pour le bagne de Cayenne, il demandera à un chirurgien kanak de l'aider à changer de peau, littéralement ! Mais quelle surprise de découvrir que son nouveau visage n'est autre que celui du véritable meurtrier...