Der zehnjährige Frederik zieht mit seinen Eltern um. Er findet heraus, dass er in das Jahr 1920 gelangt, wenn er durch das Kellerfenster des neuen Hauses klettert. In der Vergangenheit trifft Frederik auf einen Zirkus, bei dem er sich mit der 15-jährigen Artistin Dina anfreundet. Er beschließt, eine Weile mit dem Zirkus mitzureisen, und versteckt sich als blinder Passagier im Zirkuswagen...