Clara Walston, Tochter eines reichen Unternehmers, entgeht nur knapp einer Entführung. Besorgt engagiert ihr Vater einen Bodyguard für Clara. Dabei scheut er keine Kosten und wendet sich an den Hohen Rat einer geheimnisumrankten Organisation, die sich selbst TSW - The silent Warriors - nennen, und deren Ruf legendär ist. Derek, der noch kein vollwertiges Mitglied der Organisation ist, sondern sich noch als Rekrut seine Sporen verdient, wird zu den Walstons geschickt. Ihm wird Laura als Supervisor zur Seite gestellt, ein Arrangement, das ihm nicht gefällt, aber gegen das er sich auch nicht wehren kann. Er darf sich keine Fehler erlauben, denn der Hohe Rat des TSW duldet kein Versagen. Dass Clara in ihm Gefühle weckt, macht seine Aufgabe nicht leichter, zumal es immer deutlicher wird, dass die Hintermänner trotz der gescheiterten Entführung noch lange nicht aufgeben. Derek und Clara geraten in einen Strudel aus Liebe, Gewalt und Verrat.