Auch in der heutigen Zeit, sind die Probleme einer Hexe gleich geblieben. Zaubertränke, Hexentänze, ein schnippischer Spiegel und nicht zuletzt ein eigenwilliger Kater. Als die Hexe Dorika unvorbereitet zur Walpurgisnacht auftaucht, probiert sie einen Verwandlungszauber an ihrem Kater aus, um die anderen zu beeindrucken. Der Plan geht auf, aber Dorika hat nicht mit den weiteren Nebenwirkungen ihres spontanen Einfalls gerechnet…