Martin Mint, Autor und Hobbydetektiv, freute sich auf einen schönen, geruhsamen Herbst mit seiner wohlhabenden Freundin Liz Beer. Er träumte von gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen wie Ballett und Theater. Er hatte sich alles so schön ausgemalt. Doch dann wurden seine Pläne durchkreuzt.
Mit der Ruhe war es schnell vorbei, als Alexander Graf, ein Charmeur, ein Frauenschwarm dem die Damenwelt reihenweise zu Füßen lag, in Frankfurt auftauchte – und Martins Liz passte genau in sein Beuteschema. Der Graf wusste, wie man die Frauen umgarnt und jeder von ihnen das Gefühl gab, seine Königin zu sein. Für Martin war der Graf ein Dorn im Auge.
Dem eigenwilligen Musiker und Schauspieler wurden angeblich mysteriöse Drohbriefe zugespielt. Martin hielt das Ganze für reine Promotion.
Doch dann ereigneten sich mehrere Todesfälle und es ging um viel Geld – immer in Reichweite: Der Graf!