Les images que nous voyons en nous-mêmes sont souvent la vérité. Et les images qui circulent autour de nous sont souvent les mensonges de ceux qui veulent nous détruire. L'âme de Frank est détruite. Abandonné par ses parents, déporté dans des foyers et des institutions, il ne semble pas parler, n'a pas de contacts et est complètement en retrait social. Afin de survivre à la vie quotidienne, il construit de plus en plus un mur autour de lui et dérive de plus en plus dans des mondes oniriques surréalistes et psychédéliques. Frank saute dans le temps et est hanté par de mauvais souvenirs. Son seul compagnon depuis l'enfance est sa petite amie Lillith. Mais elle semble se retourner contre lui quand il a le plus besoin d'elle... Inspiré par la musique psychédélique, Elias J. Connor raconte une histoire visuellement époustouflante sur un traumatisme que nous ne pourrons peut-être pas comprendre dans ce drame social.