Auf einer Fantasy-Welt, die für ihre Bewohner einfach "die Welt" ist, irgendwo in der Mitte des besiedelten Landes:
Eine Abenteuer suchende nordländische Barbarin und eine gebildete Dunkelelfen-Magierin haben ein nicht sehr harmonisches erstes Zusammentreffen. Als dabei ein ernstes Mißgeschick mit einem Liebestrank passiert, finden die beiden Frauen sich in einer sehr unfreiwilligen Verbindung wieder und müssen miteinander losziehen, um jemand in den Mittellanden zu finden, der beim Brechen des Zaubers helfen kann.
Nicht alle Wesen, die sie unterwegs treffen, sind von den beiden oder wenigstens einer davon begeistert oder hilfsbereit, und die Bedürfnisse des ungleichen Paares in seiner besonderen Situation sorgen für weitere Komplikationen.
Und je näher sie der Lösung des Problemes kommen, umso mehr stellt sich den beiden die Frage, ob sie die überhaupt noch wollen...