Herluf er taget på valsen i Tyskland. Året er 1909. Netop udlært som konditor og 18 år. Tanken om at arbejde i forældrenes konditori i Thisted lokker ikke trods udsigten til god løn og fast arbejde. Der skal mere til, synes Herluf.
I København er den kvikke kusine Dagmar, som Herluf allerede forelskede sig i elleve år gammel. Men familien har svært ved at acceptere forholdet. Giftermål mellem fætter og kusine er ildeset.
"Længsel" er en personlig udviklingshistorie med det nye århundredes optimisme som baggrund, en fortælling om ungdom og drømme, og ikke mindst en fortælling om at søge kærligheden.
Fortællingen baserer sig på virkelige begivenheder og personer.