Bodo Held, ein alternder Schauspieler, ist Trinker. Seine Misserfolge auf der Bühne häufen sich. Es kommt deswegen zu einem schweren Zerwürfnis zwischen ihm und Intendant Tom Gruhl. Im Zorn beleidigt Gruhl Bodo Held, der sich betrinkt und die schöne Prostituierte Masja aus Brasilien kennen lernt. Nach dem Besuch bei ihr trinkt Held weiter, verliert die Kontrolle über sich und wird in einem Park von der Polizei unbekleidet aufgegriffen. Er erwacht in einer Ausnüchterungszelle und hat Mühe, seine Lage zu begreifen. Im Polizeigewahrsam wird Held dem Psychiater Dr. Thal vorgestellt. Am Ende des Gesprächs wächst – behutsam – die Bereitschaft Helds, sich einer Therapie zu unterziehen. Er versucht, Mut zu schöpfen, um die schwierige Lebensphase durchzustehen.