Sullivan, der Bootsmann der "War Song", hat alle Hände voll zu tun. Und so geht er Sir John Killigrew, dem alten Schlitzohr, in die Falle. Sir John verfolgt nur einen Gedanken: die "Isabella" zu jagen und Rache zu nehmen für vieles, was der Seewolf ihm angetan hat. Tausend Tode soll Hasard sterben, und wieder ist es Dan O'Flynn, der durch einen lebensgefährlichen Einsatz eine Katastrophe verhindern kann. Sir John wagt ein zu hohes Spiel - und es ist ausgerechnet sein Sohn Simon, der sich geschworen hat, sie endlich alle aufs Kreuz zu legen...