Tom Sullivan, ein erfahrener Scout, steigt diesmal für Rowland-City in den Sattel. Die junge Western-Stadt kämpft schwer um ihre Existenz und steht vor ernsthaften Herausforderungen. In letzter Zeit ist sie nämlich unter Verdacht geraten, ein Rustler-Nest zu sein, ein Stützpunkt jener Viehdiebe, die den großen Rindertrail unsicher machen.
Es ist daher zweifellos ein harter Job, den sich Tom da ausgesucht hat. Hinzu kommt, dass seine Widersacher ausgerechnet immer dort stehen, wo man sie am wenigsten vermutet. Ein paarmal steckt er deshalb arg in der Klemme. Und wäre da nicht sein treuer Hund Black ...